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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-05 12:06:40 記者 萬惠雯 報導ABF載板雖然自今(2022)年下半年到2023年上半年因終端市場修正、需求回檔，目前看來供需缺口縮小，報價持平，交期也回到較正常水準，但隨著廠商2023年持續產能開出，需求穩定下，2023年新產能可望成為營運成長動能，若2023年下半年整體終端市場需求恢復，則可望為報價再增支撐力道。 載板業者認為，即便市況有修正，但目前IC載板廠針對ABF擴充計劃並沒有縮手，尤其是建廠，主要因為建廠都是看長線的需求，不可能反覆變化，規劃上主要看產業供需。 但相對較之前的計劃，較有可能微調部分，即可能是生產基地會有變化，主要因為中美貿戰的影響，可能會讓半導體供應位置改變，載板供應上也可能計劃會略往東南亞移動；材料供應商目前也有往越南、泰國或馬來西亞設廠的趨勢，所以載板也可能會朝生產地供應鏈轉移。 展望2023年度，載板四雄擴充計劃不間斷，主要是針對ABF載板，尤其是2023年第二季到第三季，較大產能開出部分包括臻鼎-KY(4958)下季深圳ABF廠量產，預計2023年第二季會有較大量開出，由於是全新廠，屬較大的新產能釋出。 景碩(3189)2023年也是針對ABF載板有3-4成的產能擴充，主要是接續2022年景碩六廠的擴產計劃，預計到2023年第三季底時，月產能可達40M顆，也因為產能逐漸開出，2023年看ABF產品線也是逐季成長的表現。 南電(8046)擴產計劃也是如期進行，樹林一期跟昆出二期2022年第四季都已小量開出，下季開始量產，推動營運成長動能，而樹林二期也可望加速啟動。 欣興(3037)2023年ABF載板產能動能仍是看楊梅廠，楊梅新廠自2021年年底量產後，2023年則是繼續第二階段和第三階段的擴充，預計會在2023年上半年開出，另外，2023年下半年也將在蘇州廠開出小量產能，推動欣興ABF載板占比重進一步提升。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-20 07:03:13 記者 賴宏昌 報導半導體蝕刻製程設備供應商科林研發公司(Lam Research Corp.)於美國股市週三(10月19日)盤後公布2023會計年度第1季(截至2022年9月25日為止)財報：營收季增9.5%至破紀錄的50.7億美元，非依照一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘季增18.0%至10.42美元。 MarketWatch報導，根據FactSet的統計，分析師預期科林研發第1季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為49.2億美元、9.57美元。 科林研發預估本季(截至2022年12月25日為止)營收將達51億美元(加減3.0億美元)、Non-GAAP每股稀釋盈餘約10.00美元(加減0.75美元)。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期科林研發第2季度營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為49.1億美元、9.47美元。 科林研發：首季營收3成出自中國 科林研發週三指出，中國、台灣、韓國、東南亞、日本、美國、歐洲分別佔第1季度營收的30%、22%、17%、11%、9%、6%、5%。 根據科林研發週三公布的投影片，受中國出口限制新規、需求下滑影響(部分被供應鏈條件改善所抵消)，2022年(1-12月)晶圓廠設備(WFE)投資額預估將落在900億美元區間的前段，2023年初估將年減逾20%。 作為對照，科林研發三個月前預期2022年WFE投資額將落在900億美元區間的前、中段。 科林研發週三表示，記憶體晶片廠商為了讓通路庫存正常化而調整支出、導致需求基本面呈現迅速惡化。 科林研發認為，客戶採取行動降低記憶體位元供應成長、為2023年(1-12月)以後的晶圓廠設備記憶體支出比重創造有利條件。 科林研發(LRCX.US)週三上漲2.49%、收330.08美元，年初迄今下挫54.10%；盤後下跌0.93%至327.00美元。 (圖片來源：科林研發) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

10/27盤前》Wi-Fi 7商機大 7檔台鏈吸睛 工商時報 梅中和 2022.10.27 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（10/27）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.蘋果（Apple）全球行銷副總裁Greg Joswiak首度對外承認，蘋果會遵從歐盟法令，將iPhone充電孔改為USB Type-C。雖然蘋果未鬆口何時導入，但幾乎可確立未來USB Type-C零配件可望成為蘋果周邊主流。代表切入Type-C市場的偉詮電（2436）、祥碩（5269）及創惟（6104）等IC設計廠都有望受惠。（閱讀全文） 2.摩根士丹利證券將台塑四寶納入研究範圍，強調在產業下行循環中，更要注重現金殖利率防禦特性，初評台塑（1301）「優於大盤」，但不看好現金殖利率最低的台化（1326），給予「劣於大盤」投資評等，形成四寶內多空配對交易；南亞（1303）與台塑化（6505）皆為「中立」。 3.美10年期公債殖利率回落，緩解金融族群價損壓力，加上外資買盤大舉回補，股價表現喘口氣，26日紛紛上演跌深反彈行情，國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）等皆上漲逾1％，金融指數上漲1.22％，漲幅領先大盤，扮演撐盤要角。 4.嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）供應商力旺（3529）26日公告前三季財報，合併營收23.14億元，歸屬母公司稅後純益11.81億元，同創歷年同期新高，每股淨利15.84元，前三季獲利已賺贏去年全年。 力旺雖然受到客戶需求放緩導致營收認列遞延，但看好7奈米及6奈米等新設計定案增加，帶動平均價格提升與權利金成長，長線展望維持樂觀。 5.IKKA-KY（2250）度過上半年晶片荒、上海封控的低潮，隨豐田（Toyota）等日系車廠客戶新車產能逐步爬升，自結第三季合併稅前盈餘達0.6億元、季增2.62倍，每股稅前盈餘2.62元，逼近上半年獲利總和。 進入年終車業傳統旺季，加上日系車廠客戶增產追趕落後進度，IKKA預估第四季業績將更上層樓，獲利將攀上年度最高峰。 6.台股26日漲幅0.5％，篩選26日收盤股價漲幅強於大盤、且三大法人合計買超2,000張以上（同時，外資及自營商都買超），計有新光金、台積電、永豐金、國泰金、台新金、元大金、陽明、開發金、彰銀、兆豐金、合庫金、富邦金、遠傳、技嘉、上海商銀等15檔，金融股占了11檔。 7.共信-KY（6617）26日表示，隨著抗肺癌新藥PTS302的藥證已進入倒數計時，海外授權也將加速布局，目前董事會已決議將新加坡／馬來西亞、動物用新藥GWA301在澳洲／紐西蘭的授權項目，委託經營團隊進行商業談判。 8.不織布大廠新麗（9944）26日舉行法說會，新麗指出，在高值化、可回收再利用循環產品比例提升帶動下，今年營運可維持成長。 9.繼「負油價」之後，天然氣、瓦斯期貨價格直直落，25日天然氣期最低價觸及4.75美元，再度引發「負油價第二」的隱憂。法人表示，台股天然氣概念族群股性冷門，然本周來相對強勢，新海（9926）、大台北（9908）、欣雄（8908）等可望受惠。 10.外資昨在台指期加碼多單：現貨買超27億，期貨淨多單增加6,250口至15,176口。 11.台股上市櫃企業財報季持續進行中，旺宏（2337）、智原（3035）公告財報後股價雖承壓，但法人雪中送炭，中信投顧指出，智原今年營收成長超過60％目標不變，維持「增加持股」投資評等；富邦投顧則認為旺宏專注高附加價值市場，價格後市有支撐。 12.一年一度台灣電路板展（TPCA Show 2022）26日登場，台灣電路板協會理事長李長明表示，這幾年受到疫情影響，又有通膨、升息、中美對峙、消費性需求放緩等影響總體經濟，但5G、HPC、車用電子、低軌衛星等成長還是很強。 他預估今年海內外PCB產值達9,111億元、年增11.4％，有望再創新高，加上材料、設備總體產值估可達新台幣1.35兆元、年增4.7％。 13.面對高通膨流動性收緊，主要央行升息動向與強度，持續受關注，且國際地緣政治干擾並存，金融市場料維持高度波動，穩健型布局可透過具有跨資產、跨區域配置思維的跨國組合平衡基金因應，以利掌握資產輪動表現契機。 14.櫃買中心表示，近期股市波動大，投資人應審慎評估投資標的產業與企業營運現況，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務業務資訊，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，時間分別為11月10、11、16、17、18、22、23及25日等。 15.長榮航空25日開航米蘭直飛航線，是台灣解封後第一個新增航線，班機爆滿，長榮航空總經理孫嘉明也搭乘首航班機與旅客同遊。 　孫嘉明表示，米蘭行是疫情爆發二年多後首度出國，很高興各國逐步恢復正常生活，此次米蘭首航班去回班次也都客滿，象徵航空產業將逐漸復甦，後續客運需求樂觀。 16.大陸江浙兩省的終端開工仍基本維持，聚酯產能操作率適度回升至84％，支撐PTA、EG行情震盪走堅，其中，PTA現貨市場買氣以剛需補貨為主，相對當前產能操作率降至73％，加上11月部分PTA裝置計劃檢修，11月貨源貿易商報盤謹慎，行情持穩，小幅上漲。台化（1326）、東聯（1710）營運加分。 17.中保科技集團躍居台灣影視投資最大金主，並向好萊塢商業模式看齊，加速朝投資、製作兩路布局。其中一路是由新成立的有戲娛樂領軍，主攻投資與IP開發、經營，累計投資逾20部影視作品，投資總額逾1.2億元，明年有機會拚獲利，改寫國內影視投資公司在短時間內投片最多、獲利最快的紀錄。 18.聯亞（3081）26日召開法說會，前三季EPS 2.33元，仍低於去年同期的3.64元，不過，展望第四季，聯亞內部期望第四季營收可以和今年第二季比美，但因產品組合優化，毛利率則有可能優於第二季。 19.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）26日表示，2023年受惠高階車用、高階伺服器，力拚營運逐漸回溫可期。 20.據業界消息，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周已抵台灣，將與台灣供應鏈合作夥伴及大客戶見面，並且可望與台積電高層見面，針對市場景氣變化及如何調整生產計畫等交換意見或進行協商，希望能盡快度過庫存修正景氣寒冬。 21.富邦媒（8454）26日公布第三季財報，合併營收235.6億元，持續繳出優於線上零售競業的營運成果，營業利益8.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益7.6億元，每股稅後純益（EPS）3.46元。 累計前三季合併營收約716.3億元，較去年同期成長16.4％，營業利益29.4億元，歸屬母公司業主之稅後純益24.1億元，賺逾一個股本，EPS為11.05元。 22.以專業代工廠起家的眾達-KY（4977）一向以輕資產自許，卻意外在上周啟動史上最大的募資，擬以12億元的上限，用以投資CPO的全新製程，對於做下如此重大的決定，眾達-KY董事長陳靖仁26日在法說會上，特別引用產業趨勢來佐證眾達-KY的判斷，認為功耗和成本都較傳統製程降低五成的CPO架構，會是矽光的最終解決方案。 23.受惠北美大型雲端業者積極增建資料中心基礎設施，市調預估明年全球伺服器出貨量將再成長5.2％、突破1,900萬台，加上兩大晶片商英特爾、超微新一代CPU量產，亦有望帶動部分換機需求。 24.「北屯機捷特區」可說是近年台中市最熱門的新興重劃區，市調顯示，短短幾年累計推案量近千億，磁吸包括惠宇、鉅虹、登陽、富宇、豐邑等十多家建商，搶進購地推案，而且案案熱銷。 25.25日人民幣重挫市場記憶猶新，短短一天就上演反轉劇本。在美元走貶及官方拋匯護航下，26日人民幣在岸價、離岸價雙雙暴力拉升，離岸價單日更一度飆漲逾1,200個基本點，短短一小時內從7.3元狂飆到7.18元附近，單日漲幅近1.8％創歷史新高。 26.「2022年台灣國際人工智慧暨物聯網展」26日在南港展覽館展出，台灣多家資訊服務廠商包括伊雲谷（6689）、凌群（2453）、虎門（6791）、邁達特（6112），均積極參展，搶攻企業導入AIoT（人工智慧物聯網）商機，今年最大的亮點則是ESG解決方案。 27.台股力圖振作，權王台積電、新台幣推一把！台積電26日甩開前日市值跌破10兆元陰霾，領軍電金傳部隊全回神，加上新台幣由貶轉升，加權指數盤中急拉，最高攻上12,791.97點，終場收12,729.05點，暫時收復12,682點防線，也重返12,700點。 28.首位台灣企業領袖榮獲「亞太年度CEO」。全球知名科技諮詢與研究調查機構國際數據資訊有限公司（IDC）26日揭曉亞太區「2022未來企業大獎」獲獎名單，中信金控總經理陳佳文帶領團隊有成，以創新思維落實中國信託數位金融轉型，成效卓著，榮膺「亞太年度CEO」殊榮，為IDC創立此獎以來首位摘下桂冠的台灣企業領袖。 29.大陸邊境逐步開放，國際航班大增。自2022年10月30日至2023年3月25日執行的2022/23年冬春航季航班計畫顯示，國際客運航班每周將有840班，年增105.9％。兩岸方面，大陸33個航點與台灣桃園等4個航點間，每周安排676班客貨航班。 30.晶圓專工廠聯電公告第三季合併營收753.92億元，歸屬母公司稅後淨利269.96億元，同創歷史新高，每股淨利2.19元優於預期。 31.諾基亞大中華區副總裁暨台灣區總經理劉明達26日表示，諾基亞去年宣布在台推動全球合作夥伴計畫之後，今年擴大與13家本土業者合作，除了中華電、台灣大、遠傳、亞太電信等電信商之外，還包括與台電、帆宣、華電聯網、富鴻網、敦陽、凌群、億宣應用、邁達特、皇輝、淮南寰宇、互動國際數位等台廠共同發展5G及相關應用。 32.兩岸關係緊張，各國紛紛表態，甚至傳出有國家提出「去台化」議題。經長王美花26日表示，台灣半導體技術領先，再加上台灣半導體製程的群聚效果沒有一個國家可以代替，她鼓勵業者持續進步、擴大投資，成為不可被忽視的地位，就沒有「去台化」的可能。（中性看待） 33.蘋果持續呼籲旗下供應體系廠商加大碳減排力度，目前幾乎所有大陸蘋鏈企業都加入倡議，包括立訊精密、京東方科技、藍思科技等企業，已承諾100％使用可再生能源。 34.軸承大廠瑞穎（8083）第三季及前三季營收下滑，但由於匯兌收益的挹注，獲利不減反增，第三季EPS達3.34元，創單季次高，前三季EPS攀升至9.54元，創同期新高。法人預估，今年獲利可望超越去年，連三年賺超過一個資本額。 35.美國10月綜合採購經理人指數（PMI）連四個月萎縮，製造業PMI兩年來首次跌破榮枯線至49.9，經濟衰退訊號浮現，就景氣「初升段、擴張期、末升段、衰退期」來看，目前全球正進入衰退初期，統計顯示具長期剛性需求的REITs表現相對佳，即衰退初期正是布局REITs基金的好時機。 36.聯發科（2454）26日舉行「發哥開講」主題為WiFi無線網路發展，聯發科指出，公司推出業界最先進的6奈米製程WiFi系統單晶片不論在頻寬、速率都勝過對手，且全球首創的單晶片多重連結模式（MLO）更能達到低延遲，預期2024～2029年的WiFi 7整體市場產值上看7,700億元，台灣供應鏈有機會拿下5,000億元商機。 隨著WiFi技術代代相傳，以台系個股來說，晶片業受惠股包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、立積（4968）等；網通股則有智易（3596）、中磊（5388）、明泰（3380）、神準（3558）等。（閱讀全文） B.利空因子： 1.友達（2409）第三季虧損超出預期，單季大虧104.9億元，寫下10年來最大單季虧損，並且首次出現EBITDA轉虧。 友達董事長彭双浪表示，戰爭、疫情和通膨都是經濟發展的殺手，從來沒有同時出現過，造成消費市場斷崖式的衰退，因需求面而來的經濟衰退會需要比較長的調整時間。公司會嚴格控制庫存、減少資本支出和材料成本，設法讓現金流更健康。 2.金管會主委黃天牧26日赴財委會審預算，針對市場關切何種訊號出現，金管會會採取「全面」禁空？黃天牧指出，這次遇到的問題跟以往不同，金管會手上這些穩定股市工具，不是像以前一樣，可以有「若A則B」的這種選項，而是要綜合判斷，目前還「有空間」，未來要視發展狀況再祭出措施。（暫中性看待） 3.受到客戶端庫存修正及營運進入季節性淡季等影響，第四季晶圓出貨較上季減少約10％，聯電產能利用率降至90％，同時全年資本支出下修17％至30億美元。 4.韓面板廠LGD公布第三季財報，雖然營收相比前一季增加21％，但是虧損金額卻擴大，稅後淨損約7,740億韓元（新台幣178億元），寫下10個季度以來最差成績。 5.美國晶片新禁令持續發酵，已大幅影響半導體大廠在中國布局，記憶體巨頭SK海力士26日表示，最壞情況下將會撤出中國，出售工廠與資產後轉移設備回韓國。 雖然美國在禁令頒布後，隨即給予台積電、SK海力士、三星電子等在中國建廠的半導體企業一年豁免權，但這些企業在中國的後續發展似乎已出現動搖。 6.有「日圓先生」之稱的日本前副財務大臣榊原英資表示，日圓兌美元匯價可能持續走貶，明年恐跌至170日圓。此外，他預測日本銀（央）行將因為通膨壓力，在總裁黑田東彥明年卸任後開始升息。 7.聯電受到半導體生產鏈庫存修正以及設備交期遞延影響，今年資本支出下修至30億美元，但聯電總經理王石表示，台南12吋廠Fab 12A的　P6廠區，以及新加坡12吋廠Fab 12i的P3廠區，仍會持續進行擴產計畫，而且長約客戶沒有違約情況，不過，明年晶圓代工產值恐將下滑。 8.美國政府日前發布對大陸半導體出口新禁令，令應材、科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）等設備生產商首當其衝。而與台積電關係密切、近年積極在兩岸布局的荷蘭廠商艾司摩爾（ASML）預計，美國新規將影響其在大陸超過40％的銷售，因此決定減少今年第三季的訂單和相關庫存。 9.泰山經營權大戰一觸即發！市場派大股東龍邦今年以來持續加碼持股，累積持股水位已接近4成。市場盛傳，龍邦正緊鑼密鼓準備於11月上旬，透過獨董發動召開股東臨時會，雙方很可能今年底提前開戰。對此，泰山發言系統26日低調不回應。 泰山經營權之爭蠢動，近日台股重挫，泰山股價不跌反升，26日再度大漲2.5元、終場攻上42.65元，創下1992年7月以來的近30年股價新高，異軍突起的表現引發側目。 10.受到記憶體晶片需求低迷的影響，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）上季獲利衰退將近7成，且以市況惡化「前所未見」為由，將明年資本支出大砍逾一半。 11.為壓低已達兩位數的通膨率，歐洲央行（ECB）27日例會將繼9月後二度升息3碼，已成普遍共識。在歐洲經濟衰退逼近下，市場現在更關注的是歐央如何處置另兩項政策工具，包括何時啟動量化緊縮（QT），攸關銀行放貸的定向長期再融資操作（TLTRO）是否收緊。 12.國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）25日警告，在能源價格持續飆漲之下，美國所受影響並非最大，新興市場與發展中國家才是首當其衝。 13.澳洲第三季通膨創32年高點，歸因於住宅建築以及天然氣成本勁揚。最新通膨數據出乎市場意料，勢必讓澳洲央行不安，外界預期央行決策者在下周開會重返激進升息路線的壓力大增。 14.路透社最新調查顯示，隨著各國央行持續升息以壓制通膨飆漲，受訪經濟學家再次調降對於主要經濟體的成長預估，全球經濟距離陷入衰退恐怕越來越近。 15.微軟25日盤後公布第三季（7至9月）淨利年減14％，是2年多來最大跌幅，營收則僅年增11％，更是5年多來最低成長率，再再反映PC需求降溫及全球經濟惡化衝擊科技產業。 微軟26日早盤跳空開低大跌逾6％，報235美元，今年以來股價跌幅已超過30％。 16.谷歌母公司Alphabet公布第三季營收年增6.1％，不僅是連續第5季成長減速，更是2020年第二季以來最低成長率。Alphabet旗下YouTube廣告營收也首度下滑，令外界更加確信全球經濟惡化已經開始衝擊企業支出，數位廣告市場前景堪憂。 17.大陸信通院26日公布，2022年8月大陸市場手機出貨量年減21.9％至1,897.9萬支，跌幅與7月（年減30.6％）相比收窄。其中，5G手機出貨量年減19.3％至1,426.8萬支，占同期手機出貨量75.2％。市場分析，5G手機出貨量占比擴大，對廠商而言，或許是最後的救命稻草。 18.氣動元件大廠亞德客-KY（1590）第三季EPS為6.96元，創近九季新低，但仍是同期第三高；前三季EPS為23.36元，為同期次高。 曹永祥表示，第四季市場充滿許多不確定變數，現階段還無法判斷景氣何時回溫，如依接單及出貨情況來看，第三季應是今年谷底，第四季營運有機會優於去年同期。 19.老牌食品廠福壽（1219）董事長洪堯昆26日表示，先前「黃小玉」大漲，第三季是高價原料壓力最大的時候，隨著庫存消化告一段落，福壽第四季營運可望稍回神，不過，面對通膨籠罩、經濟降溫，對明年景氣看法仍不敢太樂觀。 20.受大陸落實清零政策等因素影響，澳洲銷往大陸的鐵礦砂原料每公噸跌破90美元大關，創11個月來新低，大陸熱冷軋等五大鋼材的全國均價，也呈現下跌局面，且上海熱軋流通行情每公噸跌破人民幣4,000元並在以下盤旋。市場人士表示，由於大陸內銷疲軟，轉外銷至東南亞的鋼品價格持續下殺，恐衝擊鋼市復甦腳步。 21.受到鋼市低迷與鋼價下跌影響，豐興（2015）26日董事會通過第三季財報案，單季營收88.38億元、年減9.03％，營業毛利為7.1億元、年減53.71％，營業利益為5.03億元、年減61.63％，稅後純益為4.07億元、年減61.38％，單季EPS為1.01元，遜於去年同期的1.93元。 延伸閱讀 老窮危機》三大改革救下流老人 蘋果認iPhone改用Type-c 3檔IC設計受惠 15檔法人狂敲強勢領漲 「這類股」占11檔 負油價第二？6檔天然氣概念股歡呼 遭疑景氣吹冷風 台積聲明沒有無薪假計畫 台股盤前掃描 ‒‒:‒‒/02:00Next

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