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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-03 12:48:42 記者 萬惠雯 報導銅箔基板族群自第二季起因陸封城、PCB下游急速庫存調整以及銅價下跌等因素，營運表現旺季不旺，但隨著主力應用之一的伺服器市場最早完成庫存調整，以及明年伺服器市場因新平台推出時程漸明朗，規格升級將推動對銅箔基板價量成長，整體族群可望漸回到成長復甦的趨勢。 伺服器領先帶動高頻高速材料需求回升 伺服器市場在第三季也同樣面臨下游客戶庫存調整的修正期，但據伺服器用PCB業者指出，修正幅度看來似乎優於預期，第四季也開始重回拉貨力道，看來是最早開始完成庫存調整的PCB下游應用市場，而伺服器市場為銅箔基板高頻高速產品的應用主力之一，相對為銅箔基板廠商帶來支撐。 另外，伺服器新平台因規格升級，層數以及複雜度提升，則為銅箔基板帶來價量的升級，目前AMD Geona平台已確認在11月10日正式發表，Intel Eagle Steam市場預估會在明年第二季，隨著新平台的量產時間漸明朗，也為明年的成長帶來正面的助益。 而伺服器市場的需求也獲國際大廠的確認，AMD超微在第三季財報會議中表示資料中心的營收將持續成長，伺服器晶片在未來幾季也是維持成長，也同樣看好伺服器市場表現。 上游銅箔先感受成長動能 相對於銅箔基板市場，更上游、更先進入調整階段的銅箔市場，同樣也更先感受到成長動能，國內的銅箔指標大廠金居(8358)則表示，目前看來第三季是營運谷底，第四季將由谷底回升，而明年第一季因有工作天數減少以及淡季等因素，看來會跟今年第四季維持持平，明年第二季會有較明顯的反彈。 金居因位處上游，出貨的進度也最快，金居表示，AMD Geona將於 12月開始小量出貨，intel Eagle stream則預計在明年1月開始小量出貨，兩大新平台PCIe Gen5 第一季慢慢放量，逐季量增，預計明年伺服器用銅箔將逐季成長，也將是明年重要的成長動能。 銅箔基板廠盼明年回到成長復甦力道 回到銅箔基板廠商，因下游應用除了伺服器外，還包括手機、NB、網通以及汽車等領域，部分應用仍有庫存調整或受到通膨影響到終端消費力道，所以整體第三季、第四季都仍還有高庫存、需求疲弱的干擾，第一季則有工作天數短少的淡季因素，整體要待明年第二季才會有較明顯的成長力道。 聯茂(6213)則預期，電子業庫存去化可望於明年上半年緩解，聯茂持續聚焦高階高速運算材料，在營運面，預估今年下半年營運已到谷底，第四季及明年第一季約為持平表現，第二季起在新產品逐漸發酵下，營運可望漸漸回溫。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-14 16:30:20 記者 新聞中心 報導台灣市場今(14)日續見熱錢湧入，股匯市再度雙雙強彈，台幣盤中升逾3角、創下近兩個月新高，加權指數在上周五強漲約500點後，今日繼續上攻，台積電、鴻海等電子權值股走高，水泥、鋼鐵、電器電纜等傳產股更強勢大漲，帶動加權指數終場大漲167.34點或1.19%，收在14174.9點，續創近2個月新高，成交縮減至2740.23億元。 美國通膨出現趨緩跡象、引發對聯準會(Fed)很快會減緩升息速度的樂觀期盼，美股四大指數11日持續全面上漲，其中，那斯達克指數上漲1.88%，費城半導體指數大漲3.08%，表現最強勁。不過，今日亞洲股市跌多漲少，日經225指數11日狂飆逾800點後，引發獲利了結賣壓，今大跌1.06%，南韓KOSPI指數則震盪小跌0.34%；而因中國人民銀行和銀保監會聯合祭出16條措施救房市，帶動港股、陸股中的房地產類股及上下游產業鏈股價狂漲，恆生指數收漲1.7%，但上證指數開高走低、震盪後小跌0.13%。 台灣股匯市今日繼續在熱錢湧入下強漲，目前台幣兌美元盤中最高強升3.7角、觸及31.040元，刷新近兩個月盤中新高；加權指數開高走高，權王台積電盤中一度站上450元，終場則上漲0.79%至445元、收復季線；晶圓二哥聯電則強漲逾2%，鴻海、日月光投控均有逾1%漲幅；金融股也有表現，兆豐金、富邦金、永豐金、台新金等都有逾1%漲幅。 傳產股更是今日盤面亮點，中國祭金融16條支撐房市的題材下，水泥股強勢飆漲，台泥勁揚逾6%，亞泥強漲近4%，帶動水泥指數收紅4.89%，為今日盤面最強勢；台塑四寶全面強漲，其中台化漲幅超過2%；而電器電纜、鋼鐵、橡膠、汽車、貿易百貨等類股也同步大漲；激勵加權指數盤中漲幅擴大，終場大漲167.34點，收在14174.9點，續創近2個月新高。 三大法人動向方面，今日三大法人合計買超329.68億元，其中，外資及陸資上週五大舉買超488億元後，今再加碼買超377.81億元，投信買超2.37億元，自營商賣超50.5億元。

新聞03

台積反攻400元 外資：基本面明年Q2落底 工商時報 簡威瑟 2022.11.08 花旗環球證券認為，台積電基本面與蘋果新舊產品交替相關，預期明年第二季落底，就算面前充斥總經變數，台積電明年獲利仍將相對穩定。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電股價於400元下方蟄伏半個月，8日終於展現收復整數大關氣勢，呼應外資圈近期密集提出的「底部布局論」，花旗環球證券認為，台積電基本面與蘋果新舊產品交替相關，預期明年第二季落底，就算面前充斥總經變數，台積電明年獲利仍將相對穩定。 台積電8日上漲2.31％、終場收399元，離400元大關一步之遙。在國際資金回頭買超，連二個交易日共買超逾2萬張的加持下，股價似有打底後反攻跡象，給多頭注入一劑強心針。 花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，自從台積電法說會結束後，投資者普遍專注於明年營運前景，核心議題包括基本面究竟是第一季或第二季落底，以及隨著PC、智慧機、消費性電子產品需求疲弱，台積電能否在下行循環中保持亮麗營運，部分機構法人甚至擔憂地緣政治對台積電造成的風險。 根據花旗環球觀察，蘋果在智慧機與PC市場持續提高市占，伴隨對半導體內含價值提升，判斷台積電蘋果相關業務今年的成長性達4成，優於公司所有業務的平均值。然而，考慮到經濟衰退的潛在風險，要是台積電蘋果業務明年上半年成長放緩，也不會感到太意外，畢竟在疫情發生以前，台積電營收就與第一季的iPhone季節性調整、第二季的新舊機種轉換高度相關，通常在第二季才會步出谷底。 花旗環球最新研判，台積電明年第一季營收可能季減9％，第二季則將會在持平至微幅下跌之間。 延伸閱讀 台積Q3配息2.75元 通過資本預算57億美元 外資買超台積最高 6天敲進4.5萬張永豐金 台積漲9元逼近400元關卡 市值重回10兆元 台積電台股外資

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